3D视觉打造智能工厂

行业融资现状

机器视觉行业经历过去数年的发展热潮后，理性回归的信号最先体现在融资层面：

• 2023 年中国机器视觉行业融资金额近 16.65 亿元，同比下滑 44.03%

• 平均单笔融资金额从 2022 年的 0.93 亿元下降至 0.56 亿元

• 融资市场收缩明显

细分赛道格局

2D 相机市场

• 市场格局趋于稳定

• 以海康、华睿为代表的国产厂商份额持续提升

• 头部效应进一步凸显

3D 视觉市场

• 市场基数尚小，但入局厂商仍在持续增加

• 从芯片、传感器、光机、相机、软件到系统解决方案，每个环节均存在技术路线差异

• 技术变革带来不确定性，技术 — 产品 — 应用的飞轮在市场试错与验证中不断轮转与迭代

• 逐渐形成阶段性的行业共识与非共识

行业共识

• 3D 视觉会是 2D 视觉的补充而非直接替代

• 没有最优的技术路线只有最适合的技术路线

• 从芯片到软硬件，国产化是大势所趋

行业非共识

• 视觉巨头厂商是否能在 3D 视觉市场重现其 2D 视觉的辉煌

• 单一技术、单一产品路线的创业公司是否有未来

• MEMS 投射模组何时能够对 DLP 模组实现规模化替代

• AI 大模型还是 AI 小模型对机器视觉的价值更大

国产化进程

从机器视觉产业链看，自下而上的国产化替代开始提速，从视觉应用集成到相机、光源、镜头、工控机、软件再到图像传感器、视觉芯片等环节，国产化进程不断深入。

2023 年中国市场机器视觉各大核心部件的国产化份额：

• 光源国产化率超过 90%

• 镜头国产化率 80% 左右

• 2D 相机国产化率超过 80%

• 3D 相机国产化率超过 60%

• 视觉软件国产化率超过 40%

相比之下，更上游的芯片与传感器层面，国产化率程度相对偏弱：

• 2023 年中国工业视觉 CMOS 传感器国产份额仅为 17.24%

• 外资厂商占据绝对的主导地位